放眼望去，车窗外衰草遍野，毫无生机。普通女子顺英（李敏芝 饰）乘坐出租车行驶在从首尔返回老家的路上。这时出租车突然停了下来，一名头戴棒球帽的陌生男子（朴海日 饰）准备搭顺风车，在得到顺英的同意后座上副

马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。